Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Перед ними стоит задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, производящий химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Журавлёв — опытный разведчик, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке. Ведь если Исимура успеет активировать подземные хранилища, последствия будут катастрофическими.
