Полковник Николай Устюжанин – опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков его самого отстраняют от дел.
Решив вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, мародеры – все они становятся его проблемой. А еще – таинственные исчезновения прежних лесничих, о которых никто не хочет говорить.